《證券時(shí)報(bào)》記者

  自7月以來(lái)，光伏玻璃價(jià)格多次上漲，進(jìn)入第四季度，短缺更加突出。11月3日，六家領(lǐng)先的組件公司抱怨光伏玻璃生產(chǎn)能力的限制。工業(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)說(shuō)，計(jì)劃實(shí)施與傳統(tǒng)浮法玻璃不同的光伏玻璃政策，盡快釋放生產(chǎn)能力，緩解供應(yīng)緊張，抑制價(jià)格上漲。

  晶澳科技(002459)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)武廷棟接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者在接受采訪時(shí)表示，短期供需矛盾不會(huì)改變光伏需求強(qiáng)勁、行業(yè)繁榮的基本面。組件制造商的聯(lián)合呼吁是吸引產(chǎn)業(yè)鏈和上下游合作伙伴的注意，政府部門(mén)也希望從宏觀層面指導(dǎo)光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

  面對(duì)光伏玻璃的短缺，透明背板能否抓住機(jī)遇搶占市場(chǎng)份額引起了廣泛關(guān)注。中來(lái)股份（300393）表示，透明背板的價(jià)格優(yōu)于玻璃，市場(chǎng)價(jià)值逐漸突出。公司專(zhuān)注于透明網(wǎng)格背板的研發(fā)。此外，旗濱集團(tuán)（601636）和民族新材料（300041）在透明背板上也采取了新的行動(dòng)。

  光伏玻璃

  預(yù)計(jì)產(chǎn)能約束將得到緩解

  111月3日，晶科能源、隆基等6家龍頭部件企業(yè)聯(lián)合發(fā)布倡議，指出光伏玻璃供應(yīng)短缺，稱(chēng)玻璃供應(yīng)和價(jià)格失控直接影響部件制造商的正常生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈減產(chǎn)甚*停產(chǎn)。

  記者注意到，6家企業(yè)中有5家位居世界前五，這一呼吁在行業(yè)中相當(dāng)令人震驚。六家企業(yè)建議，玻璃行業(yè)的生產(chǎn)能力瓶頸是零部件供應(yīng)緊急情況的直接誘因。我們希望國(guó)家能夠充分考慮當(dāng)前行業(yè)面臨的緊急情況，放開(kāi)對(duì)光伏玻璃生產(chǎn)能力擴(kuò)張的限制。

  談到近期光伏玻璃供應(yīng)和價(jià)格變化的影響，吳廷東告訴記者，第四季度是光伏產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)旺季，產(chǎn)業(yè)鏈原材料供應(yīng)普遍緊張，趕上硅尺寸升級(jí)開(kāi)關(guān)，對(duì)玻璃尺寸規(guī)格的需求，導(dǎo)致光伏玻璃供應(yīng)特別緊張。與此同時(shí)，輔助材料價(jià)格的上漲必然會(huì)給組件端帶來(lái)成本壓力。

  PV InfoLink數(shù)據(jù)顯示，大廠3.2mm鍍膜玻璃的采購(gòu)價(jià)格多為42元~43元/平方米，2.0mm玻璃多為34元/平方米。自第三季度以來(lái)，組件輔料價(jià)格一直在上漲，輔料成本每瓦都在上漲0.1元。

  武廷東認(rèn)為，光伏玻璃供應(yīng)緊張和價(jià)格上漲將增加組件的非硅成本，從而影響光伏組件的價(jià)格和光伏發(fā)電的電力成本，對(duì)下游電站的經(jīng)濟(jì)有一定的影響，并在一定程度上抑制市場(chǎng)需求。據(jù)記者了解，組件廠明年的訂單報(bào)價(jià)更加保守，終端買(mǎi)家也表現(xiàn)出更加觀望的趨勢(shì)。

  六家企業(yè)的建議還提到，希望國(guó)家有關(guān)部門(mén)在年底冷卻光伏市場(chǎng)搶劫潮，引導(dǎo)項(xiàng)目有序推進(jìn)。一般來(lái)說(shuō)，第四季度是光伏需求的旺季。此外，中國(guó)明年將進(jìn)入廉價(jià)的互聯(lián)網(wǎng)接入時(shí)代，各方將立即搶劫和安裝，但意外遇到玻璃的限制。

  市場(chǎng)關(guān)心的是今年的光伏安裝是否會(huì)受到影響，明年的市場(chǎng)需求是什么？在這方面，吳廷東認(rèn)為，短期供需矛盾不會(huì)改變光伏需求強(qiáng)勁、行業(yè)繁榮程度高的基本面。此外，在行業(yè)發(fā)展瓶頸的前提下，對(duì)部分部件的需求可能會(huì)推遲到明年。國(guó)家補(bǔ)貼政策主要涉及招標(biāo)項(xiàng)目。如果國(guó)內(nèi)項(xiàng)目在年底前安裝和冷卻，將有助于緩解產(chǎn)品供需矛盾。

  談到晶澳科技，吳廷東表示，公司與主要供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，保持密切溝通，努力確保材料供應(yīng)，有信心克服業(yè)務(wù)困難，實(shí)現(xiàn)年度績(jī)效目標(biāo)，考慮客戶需求與股東回報(bào)的平衡。他還呼吁玻璃供應(yīng)鏈與組件制造商處于同一位置。

  有望形成

  新的細(xì)分市場(chǎng)

  面對(duì)光伏玻璃的短缺，行業(yè)開(kāi)始尋找新的替代品，透明背板是一個(gè)典型的方向。事實(shí)上，就在上個(gè)月，旗濱集團(tuán)和回天新材料宣布了透明背板生產(chǎn)線的建設(shè)計(jì)劃。

  背膜/背板是位于太陽(yáng)能電池組件背面的光伏包裝材料，具有耐火絕緣保護(hù)作用，滿足太陽(yáng)能電池組件25年的使用壽命。光伏玻璃也是光伏組件生產(chǎn)的必要材料，其強(qiáng)度和透光率直接決定了光伏組件的使用壽命和發(fā)電效率。透明背板和光伏玻璃在一定程度上是可替代的。

  回天新材料*近宣布，年產(chǎn)3000萬(wàn)平方米的太陽(yáng)能電池背膜項(xiàng)目投資5800萬(wàn)元。旗濱集團(tuán)*近在光伏行業(yè)的行動(dòng)也非常頻繁。公司計(jì)劃將業(yè)務(wù)觸角擴(kuò)展到光伏玻璃，然后公布透明背板的擴(kuò)展計(jì)劃，投資13個(gè).光伏高透背板材料及深加工生產(chǎn)線在浙江紹興建設(shè)73億元。

  旗濱集團(tuán)剛剛準(zhǔn)備進(jìn)入透明背板市場(chǎng)，今年上半年背膜收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的不到20%。相比之下，中來(lái)股份仍然是背板行業(yè)的老大哥。數(shù)據(jù)顯示，中來(lái)股份背板年產(chǎn)能為1.351億平方米，其中透明背板產(chǎn)能1000萬(wàn)平方米。

  根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，為了滿足未來(lái)雙面組件發(fā)展趨勢(shì)的需求，公司增加了透明背板技術(shù)的研發(fā)，擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模，降低了成本，鞏固了行業(yè)護(hù)城河。到2025年，透明背板的市場(chǎng)份額將超過(guò)30%，成本將超過(guò)2%mm玻璃低1/3。

  記者注意到，今年8月，中來(lái)股份推出了透明背板Hauberk Tech該技術(shù)顯示，背板透光率超過(guò)93%，抗紫外線能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)傳統(tǒng)背板。中來(lái)股份認(rèn)為，透明背板的價(jià)值正在逐漸被市場(chǎng)接受。

  在光伏玻璃嚴(yán)重短缺的今天，背板企業(yè)繼續(xù)增加新的透明背板，這意味著抓住機(jī)會(huì)搶占市場(chǎng)份額。然而，光伏玻璃制造商并不在乎。一位領(lǐng)先的企業(yè)家告訴《證券時(shí)報(bào)》，透明背板的自爆率和透光率尚未得到有效解決，這將影響組件的使用壽命和發(fā)電效率。

  由于光伏玻璃短缺，一些組件制造商選擇使用透明背板。一旦光伏玻璃的產(chǎn)能釋放，2.0mm薄玻璃推廣后，我們認(rèn)為透明背板等替代品不太可能向下推廣。上述企業(yè)家補(bǔ)充道。

  當(dāng)然，光伏玻璃和透明背板都是作為輔助材料支撐的。透明背板的替代性如何？組件企業(yè)有很大的發(fā)言權(quán)。

  武廷東告訴記者，透明背板是光伏玻璃的潛在替代品，供應(yīng)商和零部件制造商正在共同推廣。晶澳應(yīng)進(jìn)一步測(cè)試透明背板的使用，如自然條件下背板的腐蝕和老化，以確保產(chǎn)品的可靠性達(dá)到相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并期待產(chǎn)品的快速成熟以滿足市場(chǎng)需求。

  吳廷東認(rèn)為，透明背板具有重量輕、成本低、穩(wěn)定性弱等優(yōu)點(diǎn)。雙玻璃組件是為了滿足愿意為增量發(fā)電支付溢價(jià)的客戶群體。這兩種產(chǎn)品滿足了不同客戶的需求。透明背板組件進(jìn)入市場(chǎng)后，可能會(huì)滿足以前沒(méi)有完全滿足的客戶群，形成新的細(xì)分市場(chǎng)。由于光伏組件需求的快速增長(zhǎng)，這將為各種產(chǎn)品解決方案留下足夠的潛在開(kāi)發(fā)空間。