一、EVA綜述

  1、EVA定義及分類

  EVA，又稱乙烯-醋酸乙烯共聚物，是乙烯的衍生品，由乙烯和醋酸乙烯制成（VA）生產而成，根據其中醋酸乙烯含量的不同，EVA可以分為EVA樹脂、EVA彈性體和EVA乳液，EVA樹脂中VA含量*小，不到40%，而且EVA乳液含量*高，高達75%*95%。特別是加醋酸乙烯，EVA樹脂聚合物具有優(yōu)異的抗沖擊性、光學性能、耐低溫性和無毒性，廣泛應用于光伏膜、包裝膜、調和劑等領域。

  不同VA含量EVA樹脂的主要特點和用途

  資料來源：公開資料整理：

  2、EVA比較生產工藝

  EVA根據VA巴塞爾和Exxon根據工藝技術的不同，兩種專利技術路線可分為管式法和釜式法。目前，國內外生產EVA主要有四種工藝：高壓連續(xù)本體聚合、中壓懸浮聚合、溶液聚合和乳液聚合。

  EVA樹脂多采用高壓連續(xù)本體聚合工藝操作。根據反應器形式的不同，該工藝可分為高壓釜法和高壓管法。這兩種方法的生產工藝大致相同，分為乙烯壓縮、引發(fā)劑制備和注入系統(tǒng)高、聚合反應系統(tǒng)、分離系統(tǒng)、擠出造粒和后處理系統(tǒng)五個部分。*大的區(qū)別在于反應器形式不同。攪拌電機一般安裝在反應器中，安裝維護相對困難，投資運行成本較高，管式反應管長度比12000：1，結構相對簡單，維護方便，運行成本相對較低。

  不同工藝VA比較內容和技術路線

  資料來源：公開資料整理：

  二、EVA行業(yè)產業(yè)鏈

  1.產業(yè)鏈概述

  從EVA從工業(yè)產業(yè)鏈的角度來看，上游原料主要是乙烯和醋酸乙烯；下游應用廣泛，用于泡沫、光伏、電纜、涂層、熱熔膠和農膜。

  EVA行業(yè)產業(yè)鏈

  資料來源：公開資料整理：

  2、產業(yè)鏈下游結構

  從下游市場需求結構來看，EVA光伏膠膜、發(fā)泡、電纜材料是主要消費領域。據統(tǒng)計，2020年光伏膠膜使用EVA、發(fā)泡用EVA及電纜料用EVA分別占34%、30%、17%。

  2020年中國EVA行業(yè)下游細分應用領域的比例

  資料來源：公開資料整理：

  相關報告:華經產業(yè)研究院2022-2027年發(fā)布的中國EVA太陽能封裝膠膜市場全景評估及投資規(guī)劃建議報告

  三、EVA產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

  1.行業(yè)供需情況

  從行業(yè)產需來看，中國EVA行業(yè)供需缺口大，預計2021年將縮小缺口。據統(tǒng)計，2020年中國EVA行業(yè)產量75萬噸，消費量186.5萬噸。

  2016-2022年中國EVA行業(yè)產量和消費量

  資料來源：公開資料整理：

  2.細分市場消費

  從行業(yè)細分市場消費的角度來看，由于光伏、電纜材料和泡沫材料需求的推動，預計2022年國內消費EVA總需求約為240.2萬噸，主要來自光伏膜需求從68.8萬噸增加到103.1萬噸。

  20016-2022年中國EVA行業(yè)細分市場消費情況

  資料來源：公開資料整理：

  3.行業(yè)市場規(guī)模

  從整體市場規(guī)模來看，據統(tǒng)計，2020年中國EVA行業(yè)市場規(guī)模為188.4億元，同比下降6.03%，2016-2020年復合增長率為9.45%。預計2022年市場規(guī)模將達到202.5億元。

  2016-2021年中國EVA行業(yè)市場規(guī)模和增速

  資料來源：公開資料整理：

  四、EVA行業(yè)進出口現(xiàn)狀

  1.進出口數(shù)量和金額

  乙烯-乙酸乙烯酯共聚物初級形狀海關編碼為。從進出口數(shù)據來看，我國EVA行業(yè)供需缺口大，依賴進口，進口遠大于出口。據統(tǒng)計，2021年中國EVA進口量為11.67萬噸，進口量為27.48億美元。

  2015-2021年中國EVA行業(yè)進口量和金額

  資料來源：海關總署，華經產業(yè)研究院整理

  2.進口區(qū)域的分布

  從進口區(qū)分布來看，中國主要從亞洲進口EVA，占89.12%。具體來說，前三個進口地區(qū)是：韓國占36.24%，中國臺灣占25.33%，泰國占9.02%。

  2021年中國EVA各地區(qū)進口行業(yè)的分布情況

  資料來源:海關總署、華經產業(yè)研究院整理

  五、EVA行業(yè)競爭格局

  1.行業(yè)競爭格局

  在行業(yè)競爭格局方面，國內EVA產能高度集中。據統(tǒng)計，2020年國內所有產能基本集中在前七家企業(yè)。其中，斯爾邦產能30萬噸，揚子巴斯夫產能20萬噸，占全國產能的一半以上。

  2020年中國EVA行業(yè)市場競爭格局(按產能)

  資料來源：公開資料整理：

  2.企業(yè)介紹及清單梳理

  目前國內主要EVA廠家介紹及名單梳理如下：

  國內EVA介紹行業(yè)主要廠家

  資料來源:公司公告，華經產業(yè)研究院整理

  六、EVA行業(yè)未來發(fā)展趨勢

  1.只有改變行業(yè)生產模式，才能縮小供需缺口

  未來國內新增產能主要是巴塞爾管法，光伏材料生產比例較高。目前，國內大多數(shù)投產企業(yè)采用釜式工藝生產，而國內大多數(shù)新產能企業(yè)選擇巴塞爾管式工藝，可靈活轉化LDPE以及EVA樹脂。在多種工藝中，目前巴塞爾管式法、Exxon釜式和埃尼釜式都可以大規(guī)模生產光伏級EVA樹脂，由于Exxon釜式法授權的限制，未來大部分新產能將采用巴塞爾管式和埃尼釜式法生產光伏級EVA。

  2.光伏裝機增長迅速，市場增長強勁，新興市場貢獻增長明顯

  近年來，光伏技術的進步降低了安裝成本，推動了光伏發(fā)電成本性能的提高，全球負擔得起的市場步擴大。預計中國、歐洲和美國將有強勁的市場增長驅動力，南美、中東、北非等新興市場將有明顯的增長貢獻，光伏需求將繼續(xù)保持快速增長。

  2019-2023年全球光伏裝機量及光伏膠膜需求

  資料來源：公開資料整理：

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