來(lái)源：e公司

  自7月以來(lái)，光伏玻璃價(jià)格多次上漲，進(jìn)入第四季度，短缺情況更加突出。11月3日，6家領(lǐng)先的組件企業(yè)發(fā)布了抱怨，圍繞光伏玻璃生產(chǎn)能力約束的博弈開放。工業(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)說(shuō)，計(jì)劃實(shí)施不同于傳統(tǒng)浮法玻璃的光伏玻璃政策，盡快釋放生產(chǎn)能力，緩解供應(yīng)緊張，抑制價(jià)格上漲。

  晶澳科技副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書武廷接受證券時(shí)報(bào)e公司記者在接受采訪時(shí)表示，短期供需矛盾不會(huì)改變光伏需求強(qiáng)勁、行業(yè)繁榮的基本面。組件制造商的聯(lián)合呼吁是吸引產(chǎn)業(yè)鏈和上下游合作伙伴的注意，政府部門也希望從宏觀層面對(duì)光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供指導(dǎo)。

  面對(duì)光伏玻璃的短缺，透明背板能否抓住機(jī)會(huì)搶占份額引起了廣泛關(guān)注。中來(lái)股份（300393）表示，透明背板的價(jià)格比玻璃具有更大的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)價(jià)值逐漸突出。公司專注于透明和透明網(wǎng)格背板的研發(fā)。此外，旗濱集團(tuán)（601636）族新材料（300041）在透明背板上也有新的行動(dòng)。

  光伏玻璃產(chǎn)能約束有望緩解

  正如上述，11月3日，晶科能源、隆基等6家龍頭組件企業(yè)聯(lián)合發(fā)布倡議，指出光伏玻璃供應(yīng)短缺，稱玻璃供應(yīng)和價(jià)格失控直接影響組件制造企業(yè)的正常生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈減產(chǎn)甚*停產(chǎn)。

  記者注意到，6家企業(yè)中有5家位居世界前五，這一呼吁在行業(yè)中相當(dāng)震驚。六家企業(yè)提出，玻璃行業(yè)的生產(chǎn)能力瓶頸是零部件供應(yīng)緊急的直接誘因。我們希望國(guó)家能充分考慮當(dāng)前行業(yè)面臨的緊急情況，放開對(duì)光伏玻璃生產(chǎn)能力擴(kuò)張的限制。

  隨后，工業(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，工業(yè)和信息化部正在修訂《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，將實(shí)施力置換政策，研究中西部地區(qū)資源和市場(chǎng)光伏玻璃項(xiàng)目產(chǎn)能置換的差異化政策，鼓勵(lì)普通浮法平板玻璃企業(yè)轉(zhuǎn)型生產(chǎn)光伏玻璃，有序促進(jìn)光伏玻璃產(chǎn)能的增加。

  光大證券在*近的報(bào)告中指出，如果光伏玻璃產(chǎn)能置換政策調(diào)整，光伏玻璃供應(yīng)缺口預(yù)計(jì)將保持高位，但政策調(diào)整有助于穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，促進(jìn)未來(lái)行業(yè)健康發(fā)展；從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，2022年上半年光伏玻璃供需將緩解，政策調(diào)整預(yù)計(jì)將為2023年和未來(lái)光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張開辟空間。

  談到近期光伏玻璃供應(yīng)和價(jià)格變化的影響，吳廷東告訴記者，第四季度是光伏產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)旺季，產(chǎn)業(yè)鏈原輔材料供應(yīng)普遍緊張，趕上硅尺寸升級(jí)開關(guān)，對(duì)玻璃尺寸規(guī)格的需求，導(dǎo)致光伏玻璃供應(yīng)緊張尤為突出。同時(shí)，輔助材料價(jià)格的上漲必然會(huì)給組件端帶來(lái)成本壓力。

  PVInfoLink*新數(shù)據(jù)顯示，大廠3.2mm鍍膜玻璃的購(gòu)買價(jià)格主要是每平方米42-43元、2.0mm大部分玻璃落在每平方米34元左右。自第三季度組件輔助材料價(jià)格上漲以來(lái)，每瓦已墊高0.輔材成本1元左右。

  武廷東認(rèn)為，光伏玻璃供應(yīng)緊張和價(jià)格上漲將增加組件的非硅成本，從而影響光伏組件的價(jià)格和光伏發(fā)電的電力成本，對(duì)下游電站的經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)生一定的影響，并在一定程度上抑制市場(chǎng)需求。據(jù)記者了解，組件廠明年的訂單報(bào)價(jià)更加保守，終端買家也表現(xiàn)出更加觀望的趨勢(shì)。

  六家企業(yè)的建議中還提到，希望國(guó)家有關(guān)部門能考慮在年底冷卻光伏市場(chǎng)的安裝潮，引導(dǎo)項(xiàng)目有序推進(jìn)。一般來(lái)說(shuō)，第四季度是光伏需求的旺季。明年，中國(guó)將進(jìn)入一個(gè)廉價(jià)的互聯(lián)網(wǎng)接入時(shí)代。為了在安裝截止日期前保持補(bǔ)貼水平，各方應(yīng)該在這個(gè)時(shí)候增加足夠的馬力，但意外地遇到了玻璃的限制。

  市場(chǎng)關(guān)心的是，今年的光伏安裝是否會(huì)受到影響，明年的市場(chǎng)需求是什么？在這方面，吳廷東判斷，短期供需矛盾不會(huì)改變光伏需求強(qiáng)勁、行業(yè)繁榮程度高的基本面。此外，在行業(yè)發(fā)展瓶頸的前提下，部分部件的需求可能會(huì)延遲到明年。國(guó)家補(bǔ)貼政策主要涉及招標(biāo)項(xiàng)目。如果國(guó)內(nèi)項(xiàng)目在年底前安裝和冷卻，它將有助于緩解產(chǎn)品供需矛盾。

  談到晶澳科技，吳廷東表示，公司與主要供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，保持密切溝通，努力確保材料供應(yīng)，有信心克服業(yè)務(wù)困難，實(shí)現(xiàn)年度績(jī)效目標(biāo)，考慮客戶需求與股東回報(bào)的平衡。他還呼吁玻璃供應(yīng)鏈接應(yīng)該與組件制造商處于同一位置。

  透明背板有望形成新的細(xì)分市場(chǎng)

  面對(duì)光伏玻璃的短缺，行業(yè)開始尋找新的替代品，透明背板是一個(gè)典型的方向。事實(shí)上，就在上個(gè)月，旗濱集團(tuán)和回天新材料都宣布了透明背板生產(chǎn)線的建設(shè)計(jì)劃。

  背膜/背板是位于太陽(yáng)能電池組件背面的光伏包裝材料，具有耐候性和絕緣性，以滿足太陽(yáng)能電池組件25年的使用壽命。光伏玻璃也是光伏組件生產(chǎn)的必要材料。其強(qiáng)度和透光率直接決定了光伏組件的使用壽命和發(fā)電效率。透明背板和光伏玻璃在一定程度上具有替代性。

  根據(jù)回天新材料的公告，常州回天將投資建設(shè)年產(chǎn)3000萬(wàn)平方米的太陽(yáng)能電池背膜項(xiàng)目，為提升產(chǎn)品在新能源領(lǐng)域的市場(chǎng)份額和技術(shù)水平，提升行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位和產(chǎn)能布局。

  數(shù)據(jù)顯示，常州現(xiàn)有太陽(yáng)能電池背膜年產(chǎn)能約5000萬(wàn)平方米。新生產(chǎn)線建成投產(chǎn)后，公司背膜產(chǎn)能將增長(zhǎng)60%以上，年產(chǎn)能約1800萬(wàn)平方米GW提供配套的太陽(yáng)能電池組件可以有效緩解當(dāng)前市場(chǎng)供應(yīng)緊張的局面?；靥煨虏牧咸貏e提到，為了適應(yīng)雙面組件的發(fā)展趨勢(shì)，新的太陽(yáng)能電池背膜生產(chǎn)線設(shè)計(jì)不僅適用于傳統(tǒng)背膜生產(chǎn)，而且為未來(lái)新的透明背膜增量奠定了基礎(chǔ)。

  旗濱集團(tuán)*近在光伏行業(yè)的行動(dòng)也非常頻繁。公司計(jì)劃先將業(yè)務(wù)觸角延伸到光伏玻璃，然后公布透明背板擴(kuò)張計(jì)劃，公司將投資13元.浙江紹興建設(shè)73億元元73億元t/d窯三線光伏高透背板材料及深加工生產(chǎn)線。

  旗濱集團(tuán)剛剛準(zhǔn)備進(jìn)入透明背板市場(chǎng)，今年上半年背膜收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的不到20%。相比之下，中來(lái)股份仍然是背板行業(yè)的老大哥。數(shù)據(jù)顯示，中來(lái)股份背板年產(chǎn)能為1.35億平方米，其中透明背板產(chǎn)能規(guī)模1000萬(wàn)平方米。

  根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，為了滿足未來(lái)雙面組件發(fā)展趨勢(shì)的需求，公司增加了透明背板技術(shù)的研發(fā)，擴(kuò)大了其生產(chǎn)規(guī)模，降低了成本，鞏固了行業(yè)護(hù)城河。到2025年，透明背板的市場(chǎng)份額將超過(guò)30%，成本將超過(guò)2%mm玻璃低1/3。

  記者注意到，今年8月，中來(lái)股份推出了透明背板HauberkTech該技術(shù)露的數(shù)據(jù)顯示，背板透光率超過(guò)93%，抗紫外線能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)傳統(tǒng)背板。中來(lái)股份認(rèn)為，透明背板的價(jià)值正在逐漸被市場(chǎng)接受。

  在光伏玻璃嚴(yán)重短缺的情況下，背板企業(yè)繼續(xù)增加新的透明背板，這意味著抓住機(jī)會(huì)搶占市場(chǎng)份額。然而，光伏玻璃制造商并不在意。一位領(lǐng)先的企業(yè)家告訴記者，透明背板的自爆率和透光率尚未得到有效解決，這將影響組件的使用壽命和發(fā)電效率。

  “現(xiàn)在一部分組件商選擇以透明背板替代的原因還是由于光伏玻璃比較緊缺，一旦光伏玻璃產(chǎn)能釋放、2.0mm薄玻璃推廣后，我們認(rèn)為透明背板等替代品不太可能向下推廣。此人補(bǔ)充道。

  當(dāng)然，光伏玻璃和透明背板都是作為輔助材料支撐的。透明背板的替代性如何？組件企業(yè)有很大的發(fā)言權(quán)。

  武廷東告訴記者，透明背板是光伏玻璃的潛在替代品，供應(yīng)商和部件制造商正在共同推廣。晶澳應(yīng)使用更多的透明背板，如自然條件下背板的腐蝕和老化，以確保產(chǎn)品的可靠性符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并期待產(chǎn)品快速成熟以滿足市場(chǎng)需求。

  他認(rèn)為，透明背板的優(yōu)點(diǎn)是重量輕、成本低，但穩(wěn)定性弱。雙玻璃組件是滿足愿意為增量發(fā)電支付溢價(jià)的客戶群體。這兩種產(chǎn)品滿足了不同客戶的需求。透明背板組件進(jìn)入市場(chǎng)后，可能會(huì)滿足以前沒有完全滿足的客戶群體，形成新的細(xì)分市場(chǎng)。由于光伏組件的需求保持快速增長(zhǎng)，這將為各種產(chǎn)品解決方案留下足夠的潛在開發(fā)空間。